什么& # 039；投资熊市的好处(熊市中的八个有前途的项目)

一切从这些趋势开始：

熊市让CEO能够从第一条原则开始清晰思考。

现金充裕的私人市场允许建筑商花更少的时间为生存而战，而花更多的时间来开发有意义的技术。

有许多新的表面区域需要构建。2021年，web3的新域从0变成了

1——，这是最难的部分。现在我们需要头脑清醒、资金雄厚的公司按照这些蓝图进行大建设。

有大量参与和感兴趣的用户。2018年的熊市是一座鬼城。2022年的熊感觉是一个相对的大都市。这次保留加密货币。它的文化也成熟了。

今天，我将重点介绍加密领域的八家领先公司。

他们正在开发一些非常酷的东西，您应该了解更多。

免责声明：我接触过所有提到的项目——，无论是通过天使投资还是提供建议。那'；这就是为什么我可以深入谈论每个项目的细节和策略。

从这篇文章中获得价值的方法有很多。

大型投资人和分销商：把握新兴创业公司的脉搏。初创企业一马当先，然后行业赶上聪明的投资者。

AirdropHunter:你可以假设这里的每个项目都会有一个令牌(记住：做一个真正的用户，而不是农民)

加密探索者：这些项目涵盖了ETHpledge技术和专业的L2和DeFi应用。，甚至项目不'；不存在于链中。加密货币同时向各个方向发展。你得赶上来！

每个项目都是兔子洞，你有你的工作要做，去深入研究吧！

-大卫

目录

选择自己的冒险。以下是快速总结，带网址链接，可以查看，下面还有完整的深度分析文章标题！

1、Obol网络

LeadingDistributedVerifierTechnology(DVT)forliquidpiling

derivatives

A"Bridgingindexaggregators."3.volz

AninterestrateswapAMM

4,Tracer

Aderivativemeta-agreement

5,Blocknative

Infrastructureof"frontchain"layer

6.Euler

Eulerisamoneymarketwithnolicenseandminimalgovernance.

AztecisanL2summarywithbuilt-inprivacyfunction.

Discoisyourpersonaldatabackpackforthemetauniverseandtherealworld

Areyoureadyfordeepdiving?Putonyourdivingsuit!

1。Obol网络

分布式验证器技术(DVT)

Obol排名第一，因为这关系到我最喜欢做的事情：质押ETH。

Obol是'；分布式验证技术'；或者'；DVT'。

DVT

与一组分布式身份验证节点之间的多重签名一样，它支持可以同时跨多台机器和客户端运行的新验证器。并且仍然表现得像网络的单个认证者。

DVT允许多台计算机同时在线，共同参与私钥签名，而不是让备用计算机处于备用状态(以防主签名计算机出现故障)。

DVT允许您将多台计算机组合成一个pledge网络，而不会有意外减少双重签名的风险。

它是这样工作的：小组中的所有验证者就他们应该签署什么达成共识。一旦大多数节点生成这些签名，它们将被组合成一个用于"分布式验证器"他们一起跑。

只要团队中的大多数计算机都在线，共享验证器就100%的时间在线。

该技术使创建竞争性承诺以太网基础设施的能力民主化，并有助于减少网络垄断。大多数人可以保持他们的验证器高达98%

。然而，超过99.99%的正常操作时间需要高度复杂的知识和额外的资本支出。

有了DVT，99.99%以上的正常运行时间对任何人来说都是可以忽略的。

随着LSD(流动性抵押衍生品)大战的进行，这一点非常重要。丽都的StETH目前有显著的优势地位。随着Lido

的专业化及其验证者网络的优化，为了通过规模经济超越其他替代方案，这种主导地位可能会转化为一种自我强化的反馈回路，从而与更小的LSD

相比，节省运营成本，提高产量。

目前，，丽都'；sstETH具有显著的主导地位，这可能会成为一个自我强化的反馈回路，因为Lido已经专业化并优化了其验证者网络，通过规模经济节省了运营成本。与较小的LSD相比，产量的增加是为了竞争其他替代品。

Obol'；的目标是为pledgenetwork提供一个公平的竞争环境，使其能够轻松实现极具竞争力的验证器运行时间，并最大限度地降低风险。

Obol的用例：

DAO不会信任单个成员来抵押其treasurieth，但可能会信任一组成员来一起运行验证程序并分担责任。

你和你的伙伴可能每人没有32个以太坊，但你可以将所有以太坊集中起来，建立一个共享节点。

托管人可能不信任向其客户质押的单一质押操作员'；ETH，但他们可能信任运营商'；的网络。这些运营商通过Obol技术进行合作。

OBOL如何脱颖而出：

1。Obol将集成到每一个质押协议和消费者质押软件中。

2。每个质押服务公司和协议(比特币基地云、丽都、火箭池)都使用Obol和DVT来分散其验证风险。

3。流动性质押衍生产品(stETH、rETH等)的数量和质量。)大幅增长，变得极具竞争力。

4。联邦理工学院的承诺爱好者可以通过专业和有竞争力的服务公司，如比特币基地，变得有竞争力。

2。Li.fi

L2bridgedex聚合釜

"；9座桥，15条链和所有的dex"在DeFi的长期发展中，DeFi中的资产和链的数量将会增加一个数量级。李。FI正在每个EVM兼容链中的每个资产之间建立一个流动性网状网络。

我们已经有了像Uniswap和Sushiswap这样的DEX。我们还有DEX聚合器，如1Inch或Matcha。我们也有许多

EVM链。，比如最优性，Arbitrum，Avalanche和

以太坊。我们在所有这些EVM链之间也有许多跨链桥，例如Connext、Hop和AnySwap。

所以，作为用户，你在以太坊拥有ETH，但你想在货币安全链拥有BNB。或者你在雪崩上拥有戴，你想在多边形

上拥有。。因为有九种不同的跨链桥接协议和无数的DEX，所以从具有X资产的链A到具有Y资产的链B的排列和组合比您想要管理的要多。李。FI自动化了所有这些复杂性。它找到了最佳路线。流动性最大，最便宜，以最低的成本带你和你的钱去你想去的地方。

它是一个建立在桥接聚合器基础上的DEX聚合器，使复杂的事务变得非常简单。试试李。我是菲。

1。在无限资产和多个链的世界中，Li.fi成为资产和链之间的移动网状网络。

2。该应用程序集成了李的工具。船方不负担装货费用轻松插入整个加密宇宙的资金流。

3。跨多个链持有资产的复杂性已经完全消除

4。李。FI已经成为一种解决方案，可以操纵所有链中的所有应用程序，而不会因为高昂的费用或一路下跌而造成损失。。

3。沃尔兹

利率互换AMM

沃尔兹是一种利率互换AMM。Voltz使用UniswapV3'的流动性引擎。，建立了利率互换市场。

Voltz协议允许使用杠杆交易利率。有了Voltz，你可以把可变利率换成固定利率，也可以把固定利率换成可变利率。以下是市场的两个方面：

固定利率买方(和可变利率卖方)

1。爱丽丝拥有价值10，000美元的cDAI，当前可变收益率为10%APY

2。爱丽丝不会'；我不想冒险看到利率下降，所以她更愿意将利率固定为90天。爱丽丝来到沃尔兹协议，并进入90天cDAI池，其中固定利率目前是10%APY

4。爱丽丝存入价值10，000美元的cDAI，并在接下来的90天内锁定10%的APY

可变利率买家(和固定利率卖家)

1。目前cDAI的可变APY为10%，Voltz协议下90天cDAI池的固定利率也是10%APY

2。鲍勃认为cDAI的利率将上升到20%。，并希望用他的风险敞口来应对这种潜在的上升空间

3。Bob通过存入10，000美元的阿呆存款并选择15倍杠杆

4进入互换。这使得鲍勃进入了互换。cDAI的名义风险暴露'；的基础利率减去沃尔兹协议AMM的固定利率(即本例中的10%)为

15万美元

而收益可能是加密货币仅次于货币的最大使用案例。Voltz提供了一个基础设施，围绕收益率资产构建更强大、更具表现力的金融产品。

作为原生的互联网债券市场，ETH(合并后)的金融化还有很大的空间。。Voltz的定位是围绕ETH或DeFi

中的任何收入资产提供复杂的金融工具。

提供流动性

Voltz是UniswapV3的一个分支。，使得提供流动性成为Voltz系统的核心部分。VoltzLP

不提供价格区间的流动性，但提供利率区间的利率流动性。

相同但不同。

无无常失。

沃尔兹市场交易的是利率，不是资产。Voltz

LPs只需要向现金池提交一项资产；所以，LP没有无常损失的风险，因为他们只有一项资产。。IL风险现在已经变成"资金的利率风险"，这是一种不同类型的风险；参见沃尔兹'；的文档以获取详细信息。

这里'；沃尔兹是如何赢得加密货币衍生品的：

1。Voltz向庞大的利率互换市场开放了DeFi，每年在TradFi上吞噬1000吨利率互换交易。

2。新的市场已经形成。，允许交易员对任何收益率可变的资产进行综合利率风险交易。

3。DeFi全球利率市场不再由央行政策驱动，而是由DeFi中的供需动态驱动。

4。长期博弈。Voltz协议已经成为流行的衍生协议，超越利率互换和加密货币，延伸到全球衍生市场

4，Tracer

衍生元协议

Tracer是衍生物的元协议。

有这么多可能的衍生产品，Tracer正在为所有这些产品制作工厂合同(模板)。

衍生品成为加密货币中的热门产品。然而，目前的衍生品协议并没有解锁DeFi的所有功能。

比如dYdX是一个很受欢迎的永久市场，但是它是孤立的，有牌照的。它基本上是一个不受管理的集中式交换，而不是一个完全的

DeFi。。对于大多数密码衍生协议来说都是如此。

Tracer采用衍生产品，并将DeFi的所有功能注入其中。

我认为Tracer是"衍生产品的uniswap"；。Uniswap可以围绕任何令牌进行营销，而Tracer可以围绕任何资产生成衍生品。

每种TracerDAO产品都附有工厂合同。使用Tracer'工厂合同任何价格或数据都可以转换成期权、掉期或期货产品。

插入甲骨文生成导数。

未经许可的市场生成给了DeFi一个工具箱里的新工具。而不要求集中的永久供应商在新市场上市。如果市场需要，可以在Tracer

上实现。

产品#1:永久池

加密货币喜欢永久互换。永久互换是一种衍生产品。，可以让你用很少的钱赌价格走势。本质上是保证金交易。

但是有了Tracer，永久互换就演变成了永久池，将永久头寸具体化为代币，并释放代币充分发挥可组合DeFi的潜力(这就是dYdX。

或其他永久市场可以'；不要这样做。

Tracer最近推出了永续池V2，为池中的代币带来优化，使其在DeFi中成为更好的抵押品，比如降低波动率的衰减(有利于长期持有！)

Tracer工厂合同

永续池只是衍生产品的冰山一角。期货追踪产品包括期权、利率互换、期货和结构性产品。每个示踪剂

衍生产品将附有自己的工厂合同。工厂合同是单个市场"硬币"。如果你曾经在Uniswap市场铸造过硬币，那么你就和Uniswap's"工厂合同"。

TCR管理工厂合同。。虽然每个单独的跟踪市场都被设计成不受管理和不受信任的，但是生成跟踪市场的模板就是DAO介入的地方。

Tracer管理其衍生模板的方式与渴望管理挖掘策略的方式相同。。

如果你相信DeFi会完全取代之前所有的金融形式，那么很难不看好DeFi'的原始衍生基础结构，它提供与TradFi相同的产品，但具有

DeFi的所有优点。

交易衍生品的市值超过1万亿美元。想象一下，当你在交易衍生品中加入金融组合时会发生什么。

Tracer如何赢令牌衍生品：

1。TracerDAO'DeFi结合了美国的代币衍生品，大大提高了资金效率。资本效率导致追踪者获得TVL，因为交易者只需要

Tracer用一美元的资本做更多的事情。

2。Tracer'美国的工厂合约使长尾资产能够获得复杂的衍生品。这样它就可以获得更广泛的加密社区的市场份额和想法份额(正如Uniswap

所做的那样)。

3。超宇宙的波动变得可控。4.现实世界的商品(水、石油、房地产)可以进入全球衍生品市场，创造出任何不同于TradFi(做空曼哈顿)的新金融产品。，长布鲁克林！短2

卧室公寓，长独栋住宅！短BAYC，长密码朋克！

5。

现实世界的商品(水、石油和房地产)可以进入全球衍生品市场，创造新的金融产品。，不像TradFi里的任何东西(短曼哈顿，长布鲁克林！矮的两居室，长的独栋！

短BAYC，长Cryptopunks！)

5。在块本地

事务在区块链中执行之前，它们处于称为"内存池"，也就是前链层。。验证器从内存池中选择事务，在一个块中对它们进行排序，然后将该块添加到区块链中。

内存池是一个疯狂、混乱、充满高度敌意的地方，Blocknative试图照亮内存池的黑暗森林。。其产品——气体探测器已成为新的行业标准。之前的

气费检测器会查看最近的区块的平均气价，从而估算出执行交易平台所需的气量。这是通过历史数据来预测未来的气价。，是最好的猜测。

BlockNative的煤气费检测器从读取未来数据的区块链的角度查看内存池中事务的煤气费。

blocknative'；美国天然气费探测器显示区块链的真正潜力。——区块生产商抓住基础设施的主动权。

BlockNative如何在透明性方面脱颖而出：

1。内存池区块链基础结构已经变得和实际的区块链资源管理器基础结构一样复杂；

2。参与者赚取收入(最终受益最大的是抵押人)。

6、欧拉

具有最小治理的货币市场

Euler是一种货币市场协议，类似于Aave、Compound或Rari。欧拉虽然面临着激烈的竞争，但也有一些独特的亮点。欧拉

将RariFusepool的资产可用性与Aave或Compound的资本效率结合起来'；单一共享流动性池模型。贷款或私自贷款

Euler允许任何拥有ETHUniswapV3事务对的资产进行借用。Euler使用UniswapV3

作为资产价格预测器，并使用时间加权平均价格算法。

对于货币市场来说，未经授权的资产上市风险极大，我们不会'；我不想用坏账做抵押。欧拉治理通过计费层控制这种风险。欧拉

模型极大地优化了借贷领域的资产可用性和资金效率。

改进的清算机制

欧拉采用荷兰式拍卖清算机制。在Compound与Aave

的交易中，清算人可以获得一定比例的抵押物。非常大的仓位可以给清算人带来巨大的回报，但不利于大额储户。

清算成本大多固定。清算1亿美元头寸的天然气成本与清算1000美元头寸的成本相同。欧拉清算中的报酬从0。

美元开始，然后逐渐增加，直到清算人介入并接受报酬。这将减少存款人要求的超额担保金额，因为清算罚金被降至最低，从而提高金融体系的资本效率。

欧拉如何在贷款中脱颖而出：

1。欧拉为新资产借贷提供了前所未有的机会；

2。即使是已经有贷款机会的资产，也可以在欧拉中找到更高的利用率(所以会有更高的费用)；

3。一般来说，更多的资产可以在DeFi中获得更多的机会。从而增加整个DeFi的净效用。

7。阿兹特克网络

内置隐私功能的L2卷是一款独特的L2卷。，也就是Zcash的以太坊L2。

Aztec网络被用作ERC-20令牌交易和其他DeFi交互的隐私屏障。一旦存款包含在汇总

块中。，用户生成一组UTXO账单，表示存款令牌的数量。

一旦令牌进入Aztec

网络，所有后续传输都是保密和匿名的。发送者和接收者的身份是隐藏的。交易金额是加密的，这样网络观察者就可以'；甚至看不到事务属于哪个资产或服务。

阿兹特克连接

AztecConnect允许用户将Aztec上受隐私保护的ZK资产纳入以太坊的公共DeFi协议。

AztecConnect本质上是以太坊用户的V/P/N。。像V/P/N一样，AztecConnect

隐藏了事务的发起者，充分保护了用户'；并且通过批量处理用户操作，降低了燃气成本。

8。Disco.xyz

超宇宙与现实世界的私有数据包

Disco在Web3中开启了一个全新的维度。它将把金融元宇宙(我们现在生活的世界)变成一个有趣的元宇宙(梦想之地)。

Disco是一个元宇宙数据包，是一个储存社交资本的地方。可以存储参加DAO的凭据，参加DeFi

申请或教育课程完成证书。任何可以验证的东西都可以放进你的Disco包里。，从而成为超宇宙可以与之互动的对象。使用Disco

数据包，您可以收集所有表示的身份。

Disco数据包不受任何私钥集的约束。可以自由交换数据包的私钥。，解除与单个以太坊地址绑定的身份，将其从最透明的全局账本中删除。

web2和Web3之间的数据层

虽然Disco是一家为风险投资人提供服务的公司，也确实如此，但Disco只是众多公司中的一个产品。Disco是第一个在Web3

身份扮演中使用这些标准的平台。遵守这个标准的人越多，网络就会变得越大，有点像ERC-20和加密货币。Web2

协议也可以使用这种技术。这些技术标准都是基于密码学的，而且因为VC和DID不是基于链的，所以可以在整个互联网栈上互操作。有了这项技术，最后，我们可以将Web2应用程序的权力结构转变为更加以用户为中心的结构。