虚拟货币 ast
![被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?](http://www.noubaprod.com/uploadfile/202307/2090564e5af868a.jpg)
最近,加密货币 0x(ZRX)吸引了很多关注。2018 年 10 月 11 日,0x(ZRX)被添加到 Coinbase Pro,成为该交易所上线的第 6 个加密货币,也是其上线的首个ERC-20代币。在上线过程中,0x(ZRX)从 0.63 美元上涨至 1.01 美元,涨幅达 60%。之后,ZRX 一度成为CoinMarketCap 排名第 25 位的加密货币。
此外,Coinbase Earn 还在去年 12 月推出 0x 教育激励活动,计划向参与者分发 160 万枚 ZRX。
值得注意的是,Coinbase 目前上线的加密货币中,甚至不包括市值排名前三位的 XRP。那么,被 Coinbase 看好的 0x 协议和 ZRX 究竟有没有价值?
什么是 0x(ZRX)?
在谈论 ZRX 之前,让我们先了解一下 0x。0x 由 Will Warren和Amir Bandeali在 2016 年共同创立。据悉,0x 是 zero exchange 的缩写(其发音方式为“zero-ex”),也是十六进制数字常量(包括以太坊地址)的前缀。
根据 2017 年 2 月 21 日发布的白皮书,0x 是一个开源的去中心交易协议,旨在促进以太坊区块链中的代币交易,并且希望成为以太坊 Dapp 的共享基础设施。
最初,0x 仅支持 ERC-20 代币交易。而自从 2018 年 9 月 ,官方推出 0x v2.0,0x 现在可以支持 ERC-721、ERC-20 代币交易。
至于 Coinbase 上线的加密货币 0x ( ZRX ),根据白皮书,ZRX 是基于 0x 协议的代币,具备两个用途:市场参与者向 Relayer(中继方)支付交易费用,并对协议的更新进行去中心化治理。
Coinmarketcap 数据显示,目前 ZRX 已在火币、币安、OKEx 等 60 多家交易所上市,交易对包括 ZRX/BTC、ZRX/ETH、ZRX/USDT、ZRX/DAI 等。
0x 的运行规则
据白皮书介绍,中心化交易所容易存在安全问题,而去中心化交易所的体验不如中心化交易所,并且涉及订单的任何操作都会产生网络交易费用。
针对这些问题,0x 采用 “链下撮合订单、链上结算交易” 的方式,所有订单在链下广播,只有成功的订单才会在链上以智能合约的方式执行。
与中心化交易所的模式相比,0x 不涉及资金托管,广播的订单经过加密签名,并且结算通过智能合约执行,可以降低黑客攻击的可能性。而与普通的去中心化交易模式相比,选择链下撮合订单,而不是所有数据上链,可以减少因为修改订单等操作产生的交易费,同时减少等待时间,提高交易效率。
![被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?](http://www.noubaprod.com/uploadfile/202307/144ca4cc37e2097.jpg)
链下撮合订单,链上结算交易图,来源:0x 白皮书
0x 在交易过程中采取两种订单模式:
点对点订单:订单由买卖双方填写,发起的订单能以任何形式(电子邮件、社交媒体、耳语等)发送给对方。0x 已经推出面向消费者的 OTC 产品。
公开广播订单:需要 Relayer(中继方)的参与,而基于 0x 协议,任何人可以充当 Relayer。Relayer 只负责托管并维护订单簿(Order Book),不代表市场参与者执行交易,而 Taker(交易接收方)必须自己进行交易。
![被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?](http://www.noubaprod.com/uploadfile/202307/f1550f0911411e5.jpg)
Relayer 托管并维护链下订单薄以换取交易费用,来源:0x 白皮书
具体来说,当 Maker(交易发起方)在接入 0x 的 DApp 中发起一笔订单,Relayer 记录订单,并对订单进行撮合。如果 Taker 获取并接受订单,订单才会在链上结算交易。撮合成功后,Relayer 可以向用户收取 ZRX 作为手续费(0x 协议本身免费,手续费由 Relayer 自行设置)。
0x 的应用场景
据介绍,0x 旨在简化资产、产品或商品的通证化。0x 的开发者甚至声称它可以为任何资产或产品增加网络流动性。
官方 Wiki 显示,已经使用以及计划使用 0x 的 DApp 有 26 个,已经使用以及计划使用 0x 的中继方有 19 个。虽然列出的项目并非已经全部使用 0x,这些数据也证明 0x 的落地成果是一大亮点。
而 2018 年 12 月 6 日,即时交易工具 0x Instant正式上线,成为 0x 项目的一个重要里程碑,进一步推动了 0x 的应用。
0x Instant 上线后,开发人员和创作者可以利用 Instant 的开源代码,迅速为其应用程序或网站添加数字资产交易功能,还可以根据自己的需求赚取手续费(手续费设置的比例上限为 5%)。
据官方介绍,0x Instant 可以自动匹配 0x 网络资产池中的最优价格,并允许用户通过 MetaMask、Ledger、Trezor 或其他以太坊钱包交易 ERC 20 或 ERC 721 代币。
0x 官方表示,Instant 已被多个落地应用项目使用。
DApp 方面,预测市场 Augur 已集成 Instant,用户可以在快速购买 Augur 代币 REP 并参与市场预测。
数字钱包方面,移动应用 Coinbase Wallet和Balance网页钱包已整合 Instant,为用户提供数字货币购买服务。
加密货币新闻和价格信息网站方面,加密货币相关企业可以借助自身流量赚取手续费。全球第二大数字货币价格信息网站 CoinGecko已集成 Instant, 并添加 ZRX、REP、OMG、DAI、MKR、BAT、REQ 和 AST 等数字货币。
非同质化代币(NFT)方面,加密资产交易平台Emoon通过与AssetBuyer组件集成的方式嵌入 Instant 功能,0x 希望为独立游戏开发者和数字艺术家提供出售数字资产的渠道。
针对 0x 在 NFT 领域的潜在应用, 根据 Market Mad House在Medium发布的文章,游戏是一个巨大市场,游戏参与者需要永久的游戏记录。目前 0x 已支持非同质化代币 ERC-721,可以利用其提供永久记录。0x 首席执行官 Will Warren 在去年接受GamesBeat 采访时也曾表示,正在优先考虑视频游戏项目。
Market Mad House 的文章指出,NFT 可以用于跟踪收藏品、股票、债券和银行交易。NFT 的巨大用途将是零售商的忠诚度积分。Kroger(NYSE : KR)和Target(NYSE : TGT)等大型零售商都在使用忠诚度积分来跟踪顾客的偏好。0x 协议可以基于 NFT 创建永久忠诚度积分。
除了游戏和忠诚度积分之外,还可以使用 NFT 跟踪银行交易,比如取款。此外,NFT 可以生成诸如保险单和合同等法律文件的永久记录。
随着 0x 项目的发展,或许未来会有更多可以落地的应用场景。
在质疑声中前进,0x(ZRX)的前景如何?
加密货币市场从来不缺少质疑声,0x 和 ZRX 也面临着各方面的压力。
针对 ZRX 的用途,媒体和评级机构均提出质疑,认为其不具有真实效用。
据 The Block 报道,0x tracker数据显示,自 2017 年 8 月以来,ZRX 的累计收费总额不到 3300 美元,排名前三天的收费占总额的 25 %。
![被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?](http://www.noubaprod.com/uploadfile/202307/9e94fc1d47ec9b5.jpg)
ZRX 日常 & 累计费用,来源:0x tracker、The Block
不光是媒体质疑,在 2018 年 12 月,去中心化交易所 DDEX 宣布将“分叉” 0x 协议,新的 Hydro 协议将不支持 ZRX 代币,理由是“ZRX 代币产生不必要的摩擦”。据悉,0x 50% 的流量来自于 DDEX,若 DDEX 最终“分叉”成功,ZRX 和 0x 协议受到影响或许不小。
理论上,Relayer 可以向用户收取 ZRX 作为交易费,但实际情况是一些交易所根据价差而不是 ZRX 来收取费用。The Block 认为,从一开始,数据就显示 ZRX 的这一功能缺乏效用。
至于 ZRX 的治理用途,到目前为止,0x 协议中没有正式的治理功能。根据官方公布的路线图,0x 向社区治理的转变将分阶段完成,并最终将控制权转移给 ZRX 持有者。评级机构标准共识指出,虽然 Will Warren 和 Peter Zeitz 近日曾在Devcon4 演讲中提到通过治理建设可自我维持的生态系统,但仍然缺少执行方案和细节。
0x 还面临其他技术方面的问题。Market Mad House 的文章指出,如果找不到区块链可扩展性问题的解决方案,0x 协议在现实世界中将是无用的。不过,0x ( ZRX )可以与基于以太坊的解决方案兼容,以解决可扩展性问题。这些解决方案包括 Vitalik Buterin 的Plasma 协议和Raiden 网络。如果这两个方案最终成功,可能会推动 ZRX 价格上涨。
除此之外,人们认为 0x 面临中心化交易所、去中心化交易协议和平台的竞争压力。
目前,大型中心化交易所纷纷筹备甚至已经推出去中心化交易平台。Bitfinex 已发布混合 DEX 平台 Ethfinex,Binance 宣布将推出去中心化交易所,而 Coinbase 已收购 DEX 平台 Paradex。不过,Paradex、Ethfinex均使用 0x 协议,这对于 0x 来说也算是好消息。但长期来看,中心化交易所的用户数量多、资金雄厚、
去中心化交易协议和平台包括 EtherDelta 交易平台、kyber和路印(Loopring)协议,不过,去中心化交易所普遍存在流动性差、交易速度不够快、治理模式等问题。与中心化交易所相比,去中心化交易竞争对手带来的压力相对更小。
至于 0x 项目团队,官网显示核心团队为 26 人,多数拥有计算机相关背景和从业经验。顾问团队为 5 人,主要是 Coinbase、Polychain、Pentera 的 CEO 或高管。
虽然在项目早期,曾有机构质疑 0x 团队缺乏区块链相关经验,但实际上 0x 团队一直在积极推进项目:
2018 年 11 月 17 日,发布工具套件 0x Launch Kit,方便用户快速创建 Relayer。
2018 年 12 月 14 日,推出 0x 生态系统加速器计划(EAP),将为早期项目提供 1 万至 10 万美元的非稀释性资金。
2019 年 1 月 8 日,推出市场 Maker 计划,旨在为 Maker 提供教育资源和激励机制,以提供流动性,使市场更有效率。
此外,项目代码更新频繁,Cryptomiso统计 755 个加密货币在过去 12 个月的提交次数,0x 以 7253 次排名第二。官方推特和Facebook等社交媒体也更新频繁。
![被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?](http://www.noubaprod.com/uploadfile/202307/5a4f02130c4b7b3.jpg)
0x 代码提交排名,来源:Cryptomiso
综合来看,0x 进展情况良好,是值得继续关注的项目,而 ZRX 的价值需要时间来证明。
参考文献:
0x 白皮书
引介 | 0x 初学者指南
引介 | 0x 协议治理体系,Part-1:路线图
观点 | 0x 协议当前的状况
0x:基于以太坊区块链的去中心化交易所协议
0x Instant:几行代码就能集成去中心化交易功能
我们和 DDEX 聊了聊他们为什么要分叉 0x
区块链项目「0x」:风险等级「C+」|标准共识评级
0x:去中心化交易所协议 | ONETOP 评级
0x Instant 可快速嵌入 Token 交易系统|标准共识评级调整
三大去中心化交易协议大 PK:从技术角度看 0x、路印 Loopring 与 kyber
What Value does Ox (ZRX) have?
0fees: 0x has seen only ~$3K in ZRX tx fees since creation
0x Protocol — Building Decentralized Exchanges (…and so much more?)
我是 Odaily星球日报作者余顺遂,探索真实区块链,交流请加微信:517018419,烦请备注姓名、公司、职务。