信托投定增(信托公司参与定增)

长江商报奔腾新闻记者 蔡嘉

90亿规模定增过会，安信信托（“ST安信”、600816.SH）即将面临最大股东变更。

日前，证监会对安信信托非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

根据定增预案，此次安信信托拟向上海砥安投资管理有限公司（以下简称“上海砥安”）非公开发行股票不超过43.75亿股，募集资金总额不超过90.13亿元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金。

本次发行前，安信信托无控股股东、实控人，公司第一大股东信保基金公司代信保基金持有公司26.60%的股份，上海砥安持有公司10.54%的股份，中国银行持有公司5.00%的股份。

本次发行完成后，上海砥安将持有安信信托50.3%股份，成为安信信托的控股股东。但上海砥安无实控人，其主要股东上海电气、上海国盛、上海机场、上海国际均为上海市国资委下属企业，合计持有上海砥安股份比例为78.46%。同时，信保基金公司对于安信信托的持股比例将下降至14.78%。

长江商报奔腾新闻记者注意到，此次定增早在2021年7月就已推出，并作为安信信托风险化解方案的重要组成部分，旨在为公司补充运营资金，化解流动性风险。随着定增方案获得证监会审核通过，安信信托风险化解将更进一步。

值得关注的是，2017年安信信托业绩达到最高峰，当期公司实现营业收入55.92亿元、净利润36.68亿元。但自2018年以来，由于经营不善，安信信托已连续四年处于亏损状态。2018年至2021年，公司分别实现营业收入2.05亿元、-2.67亿元、-12.64亿元、1.33亿元，净利润分别亏损18.33亿元、39.93亿元、67.38亿元、11.29亿元。

日前安信信托披露的业绩预告显示，公司预计2022年的净利润将继续亏损10亿元左右，同时扣除非经常性损益后的净利润也亏损5亿元左右。以此计算，近五年间安信信托累计将亏损146.93亿元。

对此，安信信托表示，报告期内，公司因对中国信托业保障基金有限责任公司债务本金44.5亿元负债（期末剩余本金8亿元）计提利息约6.3亿元，其中本金36.5亿元计提利息至2022年9月，本金8亿元计提利息至年末；对败诉案件计提违约金形成本期亏损约7.10亿元；公司运营、计提减值准备等其他因素形成本期亏损约2.6亿元。上述事项考虑所得税影响后合计构成本年度亏损约10亿元。

同时安信信托介绍称，截至2022年12月28日，公司与信保基金就相关债务达成和解，和解的债务总额合计55.24亿元，包括本金36.5亿元、2021年7月23日前计提利息10.7亿元、2021年7月23日后计提利息8.04亿元。对于债务和解总额55.24亿元超过司法偿债确认42.63亿元部分的12.61亿元，构成公司的债务重组利得。鉴于信托保障基金目前是公司的第一大股东，上述债务和解事项将适用权益性交易的有关会计处理规定，相关债务重组利得将计入资本公积。