比特币为什么会暴涨？比特币未来的空间有多大？

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核心观点：

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1。比特币是脱离了原有金融体系的存在，恰好满足了金融机构对冲系统性风险的需求。

2。与传统金融相比，比特币'；盘子太小了。它具有高度的波动性、风险性和不确定性。

3。在过去，有一次大崩盘。很多人心理崩溃，不能'；t睡，但是现在他们已经适应了，因为比特币非常飘忽不定，忽上忽下，波动性极高。

比特币背后的原因'；s浪涌

郑淮舟：截至12月27日，比特币价格最高达到28000美元，整个比特币市值折合人民币3.4万亿，比贵州茅台高出1万亿，相当于5个恒瑞药业，10个CICC，20个云南白药。

郝：比特币的交易市场和a股不一样，会影响价格表现的因素很多。这次涨价背后的第一个因素是，宏观层面，今年整体经济环境是高通胀低增长。疫情的影响让很多传统的投资方式变得不确定，一些大型基金会有避险的需求，转向黄金或比特币。再加上全球央行'；s放水，有整体向数字化、全球化、科技化转移的趋势，散户可能有风险焦虑。，让更多人接触到数字货币。例如，10天前，美国国会通过了9000亿美元的新冠肺炎救援法案。这种宽松的货币政策会给市场更高的通胀预期。

第二个因素是数字资产行业的变化。今年数字货币，各国央行，越来越近，更多的传统金融机构和互联网巨头开始使用数字货币和区块链。比如新加坡最大的商业银行星展银行就推出了一些与货币相关的支付服务。此外，分散融资(DeFi)在最近几年出现了爆炸式增长。也导致比特币链条上有大量的锁，锁多了代表着发行量的变相减少。

三是专攻比特币。今年和往年最大的不同是供需发生了变化。从供给来看，比特币在今年5月完成了第三次产量减半。最早，减半是写在白皮书里的设定。因为比特币的总量是有限的，减半代表了它的通缩性质，会以四年为一个周期控制生产速度。目前，平均每10分钟产生6.25个比特币，而今年5月之前为12.5个。四年前是20块，最早是50块。从中长期趋势来看，价格减半，价格翻倍。

从需求来看，最早的比特币就像一个小圈子里的极客或者游戏，后来被用在了很多灰色行业。比如洗钱甚至暗网支付。后来很多跨境支付的场景也会用到，今天是镇定、催收、对冲等混合。这将具有更广泛的金融价值。什么'；今年不同的是，美国一家大型信托投资公司——Gray做了一个产品，叫比特币信托。，它会给你一个在比特币市场购买的号码。这些比特币存入托管机构后，会发行相应的信托基金份额，相当于将抛售压力转移到二级市场。有了这个产品，传统的华尔街金融机构和真正的"赚大钱"灰度背后有合格的渠道投资数字货币市场。而且它'；不仅仅是灰度，像美国保险巨头万通人寿保险公司和商业分析公司MicroStrategy。很多机构都在疯狂购买比特币。这些机构有另类投资、多元化配置资金、对冲系统性风险的需求。比特币是脱离了原有金融体系的存在，恰好满足了这种需求。机构入市后，散户也会跟进。

比特币的未来空间

郝：与传统金融相比，比特币'；s盘太小，波动大，风险高，不确定性特别强。所以说只涨不跌显然是不符合客观规律的，短期内回调的可能性很大。但从中长期来看，我们这个行业的人还是长期看涨的。

从金融原理来说，无论是上涨还是下跌，其实都是在让供求达到平衡，让价格回归公平状态。但是币圈的人会想涨一点，这也是市场有意思的地方。这些持有人的看涨情绪和目标的上升互为因果。持有人越乐观，越倾向于囤钱，进一步刺激比价向上。这种乐观不是盲目的乐观，而是有一些根据的。除了从基本面和中长期趋势对大行情的判断比特币也有很多中短期的指标和估值方法，有些是照搬传统股市的，比如k线理论，均线理论，怎么看筹码，PE，估值等等。但比特币也有一些独特的指标。通过这些指标，可以判断在短期内未来比如24小时和48小时会落在哪个概率区间？比特币今天的发展阶段不仅仅是现货交易，也是我们开玩笑称之为"零级市场"，支持造币稳定和网络安全，类似于一个相对稳定的专栏。到目前为止，有各种各样的金融衍生品，如期货期权、贷款和保险，这些衍生品行业的动向也会影响现货价值。它'；短期内很难说，但长期和趋势指标以及大逻辑表明，比特币未来将继续打破纪录。所以我们对这件事还是充满乐观的。但这是我个人的判断方法，不构成投资建议。

这个市场和三年前一样吗？

郑淮舟：2017比特币一度创下19700美元的历史新高，随后暴跌近70%。这个市场和2017年有什么异同？

郝：正好我那个时候开始接触整个数字货币行业。那次事件给我留下了深刻的印象。当时做另类投资的钱的持有者或者机构都很郁闷，因为两天内回撤这么多的标的很少，暴跌了70%左右。

按照时间维度对比三年前和现在。第一，世界不一样了，宏观上有疫情，很多央行放水。第二，参与者的结构也不同。最早的时候散户多，现在市场已经逐渐由机构主导。散户和机构的投资目的不同，背后的投资策略也不同。也有不同的投资工具和手段。此外，以比特币为代表的数字货币的行业在过去三年里有了很大的发展。这个行业的中心，项目开发的故事，一些常规的玩法，成熟度，基础组件都很不一样。

经过三年的淘沙，行业会比以前更严重，玩法也会更高级。今年数字货币也有很多热点，比如去中心化金融的兴起。

从投资者的角度，我觉得这些"老韭菜"会有不同的心态。大家都见过风浪，会不一样的。过去，一个大的跌幅会让很多人'；s心态崩溃，但现在他们已经适应了，因为比特币非常飘忽不定，忽上忽下，波动性极高。而比特币总是被判死刑。经常有以巴菲特为代表的经济学家或投资大亨说，比特币不是他看好的理想标的，既不能成为好货币，收藏上也不如黄金稳定。但是什么能'；t被杀只会让它更强大，比特币也是如此。在大佬说比特币下跌后会失败崩溃千百次之后，依然表现出非常强的韧性。

相同的地方是比特币的整体设定。无论这个共识还是其每四年减半的周期性，这些大逻辑都没有改变。。另外，比特币还很年轻。2009年1月，它有了第一款产品。在短短10年的势头之后，它处于非常年轻的状态，持有人很少。资本市场上知道的人比例也极低。所以，无论你什么时候对标黄金或者茅台，对于特定公司、证券甚至行业场景的市值来说，比特币未来的增长空间是巨大的。

如何看待比特币的风险

郝：比特币一直都有下跌的可能。。事实上，今年经历了一次可怕的回撤，这被称为"3月12日"在业内。3月12日从7900多的高点跌到5500的低点，第二天继续跌到3800。当时很多业内人士都很恐慌，钱的持有者都有点心灰意冷。但是在这种涨跌趋势中，我们可以看到一个很好的现象，这只是一个历史高点，意味着历史上任何时候拿现货的人都会在账面上胜出，矿业和交易市场可以相互形成价格反馈。

郑淮舟：如果投资比特币，需要时刻注意哪些风险？

郝：比特币是一种投资，就像我们投资股票、黄金、外汇一样。这种投资不同于银行理财和货币基金产品。投资比特币风险很大。要做好风险管理，就要认清这个市场是什么，这个标的有什么风险，也要知道你可以用什么工具去规避和洗白。

另外，也要认清自己的能力和喜好。每个人擅长的领域不同。周围大部分人都冲了进来。首先，因为这个新闻，他们看到了关于"比特币暴涨"。二、很多人的来源'；他们的投资决策是他们身边的朋友。他最近好像炒股票赚了点钱，我也投。没有特别考虑信息对称、自身用途和滞后性，投资标的也不是很明确。所以，无论做什么样的投资，一定要明白自己的投资目的是什么，多了解学习和控制的手段，掌握投资知识，多了解，这样才不容易出问题。

央行推出的数字货币与比特币的本质区别

郝：先看价格。央行发行的数字人民币和我们平时使用的实物人民币是一样的，不会有币值波动。但是比特币的k线很刺激。而且是一个有点独立于现实世界和实体经济的系统，不太适合切入数字人民币的强地域性和现金支付场景。

看普通人的体验。据我所知，数字人民币主要是嵌入在网银、数字银行或者一些支付渠道，在那里可以查询余额、领取红包和优惠券，甚至一些试点地区的公务员的工资将来也会经过这个系统。。但是，数字人民币可以'；不可用于金融投资或升值，因为这些规则是上级制定的。与数字人民币不同，比特币是有链条的。为了接近大家'；在传统互联网上，许多钱包会选择托管的方式。把一个非常复杂的系统转换成一个相对熟悉的账号密码系统，把私钥、公钥等一长串比较反人类的密码翻译成一个好记的单词或密码。

从背书来看，数字人民币是国家背书，自上而下发行。，强监管。比特币主要依靠代码、密码学和货币设计，其价格由市场行为决定。

从技术上来说，市面上的数字人民币知道的人并不多。这基本上是一个机密项目。其开发的许多技术细节尚未公开披露，我们不'；目前不太了解，但是比特币是开源的，它的白皮书和客户端都在，懂一点技术，甚至可以复制另一个比特币。

从使用场景来看，比特币目前还不是很实用。对于普通人来说，是用来投资和保值的，真正用来消费的人并不多。银行发行的数字人民币将渗透到我们的日常生活中，未来线下支付或在电商上购物都可以使用。

微信、支付宝VS比特币

郑淮舟：现在支付宝和微信已经成为数字支付的巨大渠道，蚂蚁也在做蚂蚁区块链的技术。如果微信和支付宝能让区块链科技，把他们的渠道转移到链条上或者变成数字货币。支付宝和微信会挑战央行吗'；未来的数字货币？

郝：目前支付宝和微信往往适合C2C和之间的小额日常消费或支付，离比特币的场景有点远。

可以重点关注支付宝、微信和央行的关系'；s数字人民币。。铸币权肯定是掌握在国家手里的，因为这是很重要的权力。对于国家来说，考虑宏观经济形势是非常复杂的，人民'；美国的生活，国际关系，进出口等。作为数字货币的设计者，可以参考比特币的流行机制。还可以更灵活的结合一些日常使用场景，预测一些市场变化。支付宝和微信完全不一样。它们实际上是第三方支付渠道，与发行和回收人民币、进行宏观调控的央行不在一个市场维度。。他们被视为数字人民币发行的下游，意味着这些互联网巨头有机会在后台连接数字人民币的接口，让普通人以目前相对习惯的方式使用未来的数字人民币。

支付宝和微信不会因为数字人民币的推广而有太大变化。也是第三方支付渠道。唯一的区别是里面流通的资金是基于纸币、硬币还是电子。

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